兩家公司在一份全股票交易的聲明中表示，史密斯國際股東持有的每股股票可獲得0.6966股斯倫貝謝股票，票面價值基于2月19日收盤斯倫貝謝每股44.51美元的收盤價。

    斯倫貝謝首席執(zhí)行官安德魯·古爾德（AndrewGould）在聲明中表示，未來采掘化石燃料正越來越依賴鉆井技術的突破性進展，從而獲取難以到達區(qū)域的油氣儲備，比如深海中的原油或硬頁巖中的天然氣。

    古爾德說：“下一代突破性技術將通過對鉆柱上的所有元件進行優(yōu)化后的新鉆井系統(tǒng)，使得我們的客戶在一定條件下能更經(jīng)濟的進行鉆探。史密斯國際的鉆井技術、其他產(chǎn)品以及專業(yè)知識可與我們形成互補，而斯倫貝謝的鉆井覆蓋范圍意味著我們能夠進一步擴展雙方的全球市場。”

    RBC資本市場（RBCCapitalMarkets）在2月19日提供給客戶的一份報告中稱，旗下?lián)碛蠱-ISwaco，作為全球第二大鉆頭供應商的史密斯，是斯倫貝謝在全球范圍內(nèi)提供全套鉆探產(chǎn)品和服務的“關鍵環(huán)節(jié)”。

    最大合并

    根據(jù)彭博社數(shù)據(jù)顯示，此次并購是斯倫貝謝史上最大的一宗交易，也將是2010年美國最大的并購案。同時，它也是自彭博社十多年前開始追蹤并購統(tǒng)計以來，最大的購買油田服務公司的并購案。

    “如果有任何人要收購史密斯，那么斯倫貝謝是最符合邏輯的買家，”位于休斯頓的TudorPickeringHolt公司的分析師丹皮克林說。“這將真正地整合斯倫貝謝其他的產(chǎn)品線，”他在昨天的一個訪問中說。

    一位熟悉內(nèi)情的人士說，斯倫貝謝和史密斯在幾年前就開始討論合并事項。三位熟悉收購洽談的消息人士說，這兩家公司在去年就換股收購接近達成一致，只是去年史密斯盈利下降導致股價下跌之后，洽談暫時擱淺。

    品牌稀釋

    斯倫貝謝稱預計明年將在稅前節(jié)省1.6億美元，2012年達到3.2億美元。而收購同樣總部在休斯頓的史密斯公司，將會在2012年為公司增加收入。

    SanfordC.Bernstein＆Co的分析師斯科特格魯伯（ScottGruber）和本戴爾（BenDell）2月19日在一份給投資者的報告中表示，此次收購可能會稀釋斯倫貝謝的高盈利技術供應商名牌，

    報告還稱：“史密斯公司生產(chǎn)的是制造密集型產(chǎn)品，一般而言利潤率較低。”

    韋斯（Weiss）說，同時斯倫貝謝會享有與史密斯公司合資的米斯瓦科公司（M-ISwaco）的全部所有權(quán)。史密斯在合資公司中占60%股權(quán)，在2009年產(chǎn)生了82億美元的營收。斯倫貝謝去年的銷售額為227億美元。

    斯倫貝謝此次收購史密斯公司，每股收購價為45.84美元，比2月18日收盤價溢價37.5%，史密斯可能被收購的消息傳出后，一天之后其股價上漲了4.35美元，漲幅13%，報收37.70美元。同一天斯倫貝謝的股價則下跌了1.91美元，2.9%，報收63.90美元